Wirtschaftsberatung

Latuszek & Partner

Persönliches Strategie-Dossier

Latuszek & Partner

Offizielles Angebot

Ref: 2026/ML-88

Akte

Maximilian Latuszek

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Fundament dieser Auswertung

I. Bestandsaufnahme

Datum: 6. Januar 2026

Mandant

Maximilian Latuszek

Gesellschaft

L&P Holding GmbH

Sektor

Immobilienwerte

EBIT (Vorjahr)

850.000 €

Ihre wichtigsten Motive

Langfristig signifikant weniger Steuern zahlen.
Optimierter Kapitalerhalt für mehr private Liquidität.

Allokations-Volumen (monatl.)

1.500 €

500 € Mittelwert 5.000 €

L&P Strategie-Assistent

Willkommen. Stellen Sie Ihre Fragen zur steuerlichen Struktur oder zum Zinseszins-Effekt.

III. Struktur & Marktabdeckung

Globales iShares Portfolio

Strategie Wachstum Plus

MSCI World 40%

Emerging Markets 30%

Euro Stoxx 50 20%

S&P 500 10%

Lassen Sie uns Ihre Vision besprechen.

Exklusivität beginnt beim ersten Gespräch.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich noch einen anderen Beitrag wählen? ▼

Ja, absolut. Der im Schieberegler gezeigte Betrag ist lediglich ein Vorschlag basierend auf Ihrem EBIT. Sie können das monatliche Volumen jederzeit nach Ihren persönlichen Liquiditätswünschen anpassen. Ein Start ist bereits ab 500 € sinnvoll.

Kann ich den Beitrag während der Laufzeit verändern? ▼

Flexibilität ist ein Kernbestandteil unserer Strategie. Sie können den Beitrag jederzeit erhöhen, senken oder bei Bedarf auch temporär beitragsfrei stellen, ohne dass die steuerliche Struktur gefährdet wird.

Welche Unterlagen gebe ich dem Steuerberater? ▼

Sie erhalten von uns jährlich eine übersichtliche Bescheinigung für Ihre Unterlagen. Für den laufenden Betrieb genügt die Buchungsbestätigung bzw. der Kontoauszug der Holding, auf dem die Überweisung ersichtlich ist.

Wir machen unsere Buchhaltung selber – wie verbuche ich das? ▼

Die Beiträge werden in der Regel als "Betriebsausgabe" (Versicherungsbeiträge/Vorsorgeaufwand) verbucht. In der Bilanz wird ein Aktivwert gebildet. Wir lassen Ihnen hierzu einen spezifischen Kontierungsleitfaden für DATEV zukommen, damit Ihr Team die Buchung fehlerfrei durchführen kann.